S&P In­suran­ce Pla­ce­mentVer­si­che­rungs- und Fi­nanz­pla­nung für klei­ne­re und mitt­le­re Be­trie­be so­wie Pri­vat­per­so­nen

Be­ra­tung, und Be­t­reu­ung ganz­heit­li­cher Ver­si­che­rungs­lö­sun­gen inkl. Pen­si­ons­kas­se

 

1.   Ana­ly­sen


  • In­di­vi­du­el­le Be­darfs­ab­klär­ung und Risk­ma­na­ge­ment
  • Pen­si­ons­kas­se- und Vor­sor­ge­ana­ly­sen
  • Kon­stan­te Markt­be­o­b­ach­tun­gen

2.   Be­ra­tungs­leis­tun­gen, Pla­nung und Opti­mie­run­gen


  • Neu­tra­le und be­darfs­ge­rech­te Be­ra­tung und Emp­feh­lun­gen
  • Opti­mie­rung Ver­si­che­rungs­leis­tun­gen und –kos­ten
  • Ter­mi­nie­rung der Ver­trags­ab­läu­fe
  • Steu­er­opti­mie­rung im Fi­nanz- und Vor­sor­ge­be­reich

3.   Be­t­reu­ung und Um­set­zung


  • Ver­wal­tung Ver­si­che­rungs­port­fo­lio
  • Un­ter­stüt­zung im Scha­den­fall
  • Aus­sch­rei­bun­gen und Ver­hand­lun­gen für opti­ma­le Ver­si­che­rungs­lö­sun­gen
  • Zu­sam­men­stel­lung von An­ge­bots­ver­g­lei­chen
  • Un­ter­stüt­zung und Emp­feh­lun­gen als Ent­schei­dungs­hil­fe

4.   Er­gän­zen­de Di­enst­leis­tun­gen


  • Per­so­nal Ori­en­tie­run­gen
  • Fi­nan­zie­rungs­kon­zep­te und Hy­po­the­ken­ver­hand­lung für Im­mo­bi­li­en
  • In­te­gra­le Fi­nanz- und Vor­sor­ge­pla­nung
  • Pen­si­ons­pla­nung / Nach­fol­ge­re­ge­lung

 

Mit­g­lied­schaft SI­BA

 

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